交通银行今日发布A股招股说明书称，该行本次将发行3190350487股A股，占发行后总股本的比例为6.51%。据悉，交行及其联席保荐人(主承销商)将于2007年4月18日至20日以及4月23日，在北京、上海、深圳和广州等地向询价对象进行预路演推介。
交行本次A股发行前每股净资产为1.93元，发行后交行总股本为489.94亿股，其中A股和H股分别为259.3亿股和230.64亿股。交行公告称，本次发行将采用向战略投资者定向配售、网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式进行。本次发行网下累计投标询价及网上发行结束后，发行人和联席保荐人(主承销商)将根据总体申购情况，并参考发行人基本面、H股股价、可比公司估值水平和市场环境等协商确定本次发行价格。
公告表示，战略投资者获配股份的锁定期50%为12个月，50%为18个月，网下配售对象获配股份的锁定期为3个月，锁定期自本次网上发行部分的股份在上证所上市交易之日起开始计算。
根据招股说明书，交行第一大股东财政部承诺，自交行A股股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的股份，也不由交行收购其持有的交行A股股份。
本次发行的初步询价期间为2007年4月18日至20日每日9：00至17：00，以及4月23日9：00至15：00。询价对象可以自主决定是否参与初步询价。未参与初步询价或者参与初步询价但未提交有效报价的询价对象，不得参与网下累计投标询价和网下配售。
作为交行的战略外资股东，汇丰银行所持股份比例将从交行发行A股前的19.9%，摊薄至大约18.6%。至今为止，交行与汇丰都表示，汇丰将增持一定股份，以维持19.9%的股权比例，但该增持将在交行完成A股发行后进行，并且具体的增持模式尚未最终敲定。 |
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