中国平安今日披露，A股发行价格最终确定为每股33.8元，为发行价格区间上限。网上网下共冻结资金10936亿元。该股预计于3月1日在上证所上市。
中国平安H股昨日收报38.35港元，较A股发行定价高13.46%。
中国平安成为A股市场发行价格最高的金融股，是全球最大保险公司IPO。平安确定最终发行A股数量为11.5亿股，总集资额达388.7亿元，位居A股IPO第二位，仅次于中国工商银行(5.04,0.13,2.65%)。其冻结资金量居A股市场有史以来第二位。
由于网上发行初步中签率为2.07%，低于3%，也低于网下初步配售比例，发行人和联席保荐人决定启动回拨机制，将0.575亿股股票从网下回拨至网上。
启动回拨机制后，最终配售结构为：向战略投资者定向配售3.45亿股，占本次发行规模的30%；网下配售2.3亿股，占本次发行规模的20%；其余5.75亿股向网上发行，占本次发行规模的50%。回拨机制实施后网下最终配售比例为3.11%；网上发行最终中签率为2.30%。
此次发行共收到250张网下申购报价表，冻结资金2500.77亿元；网上有效申购户数为59.67万户，冻结资金为8435.01亿元。在网下配售中，中国人寿(36.41,0.69,1.93%)成为最大赢家，旗下共有5个账户获配股份，其中，4个均获得最高配售数量，总获配股份达3587万股。
20家战略投资者也已将认股资金汇至联席保荐人指定账户，总金额为116.61亿元。该批股份设有12个月锁定期。这些战略投资者包括：全国社保基金理事会、中国南方航空集团、首都机场集团、中国航空集团、中国南方工业集团、泰康人寿等。 |
|
合作机构：